Це був Святвечір, ніч для магії. Все може статися. Клара та її брат Фріц чекали біля дверей у салон. Їх двоюрідні брати товпилися навколо. Чи заглянули б вони в подарунок? З дерева? ~ Володимир Вагін

Сцена партії

Коли завіса відкривається на балет «Лускунчик», музика та веселість заповнюють будинок, коли сім'я Штальбаум приймає гостей на щорічну різдвяну вечірку. Клара та її брат Фріц танцюють та грають разом, оскільки приїжджає багато їхніх друзів та родини. Раптом таємничий дядько Клари, герр Дроссельмейер, з’являється з подарунками. На все враження, він представляє дві зроблені ним механічні ляльки натурального розміру, які можуть насправді танцювати. Після їх танців Клара розпитує дядька про її подарунок. Вона засмучується, коли, здається, у нього більше немає подарунків. Подібно до магії, він представляє іграшку-лускунчик, і Клара радує. Клара обіймає свій новий подарунок. Її брат Фріц, однак, стає ревнивим і ламає іграшку-лускунчик. Клара розбите серце. Дядько Дроссельмейер магічно ремонтує ляльку, а Клара обережно кладе її під ялинку. Після вечірки в будинку стає тихо, але Клара не може спати. Вона підкрадається до вітальні і засинає Лускунчик на руках.

Битва

Як Клара спить і мріє, магія починається. Ялинка росте величезною, коли Клара, здається, скорочується. Все під деревом, здається, оживає. Клара прокидається групою мишей, коли вони входять до кімнати на чолі зі злим Королем Миші. Вона намагається втекти, але Лускунчик оживає з армією іграшкових солдатів. Вони захищають Клару, бившись з Королем Миші та його армією. Коли Лускунчик, здається, бореться, Клара кидає свою тапочку на Короля Миші, збиваючи його. Лускунчик швидко перемагає Короля Миші. Миші пробігають, перемагають, тягнучи за собою свого поваленого лідера. Магічно Лускунчик перетворюється на прекрасного принца. Князь пропонує Кларі приєднатися до нього в подорож до Країни солодощів.

Країна Снігу

Сніжинки, що танцюють, вітають Клару та її принца під час подорожі по Країні Снігу на шляху до Країни Солодощів. На подив Клари, зачарований ліс покритий прекрасним снігом. Сніговий Принц, Снігова Королева та Сніжинки танцюють під Клару та її принца, вітаючи їх у своїй зимовій країні чудес.